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Tableau de bord expert
Suivi des missions PEB
① Provisoire à Envoyer
→
② Attente décision client
→
✗ Refusé
↩ retour ①
→
③ Définitif à Envoyer
→
④ Clôturé
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Client / Mandataire
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Contact
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Adresse du bien
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Date du RDV
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Facture liée
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État du paiement
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🔗 Accès au dossier
📥 Lien PEB définitif
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💬 Remarques du client
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Actions
Aucun message.
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📤 Envoyer le PEB provisoire
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PEB provisoire (PDF)
📄
Cliquez pour sélectionner le PDF
Le PDF sera joint et un mail envoyé au mandataire
Ce qui va se passer
1. Le PDF est attaché à la mission dans Odoo
2. Un mail est envoyé automatiquement au mandataire
3. Le mandataire consulte et accepte ou refuse
4. La mission passe en "Attente décision client"
2. Un mail est envoyé automatiquement au mandataire
3. Le mandataire consulte et accepte ou refuse
4. La mission passe en "Attente décision client"
⏳ Envoi en cours, veuillez patienter…
✅ Envoyer le PEB définitif
—
PEB définitif (PDF)
📄
Cliquez pour sélectionner le PDF
Le PDF définitif sera envoyé au mandataire par mail
Ce qui va se passer
1. Le PDF définitif est attaché à la mission dans Odoo
2. Un mail est envoyé automatiquement au mandataire
3. Le mandataire peut télécharger son certificat
4. La mission passe en "Clôturé"
2. Un mail est envoyé automatiquement au mandataire
3. Le mandataire peut télécharger son certificat
4. La mission passe en "Clôturé"
⏳ Envoi en cours, veuillez patienter…